Стратегический отчет

Обзор рынка минеральных удобрений

Для мирового рынка минеральных удобрений 2016 год был отмечен восстановлением потребления, вводом новых мощностей, ростом конкуренции и снижением цен.

Потребление минеральных удобрений в мире

млн т
2015 2016 ‘16/’15 2017П ‘17/’16
Азотные, N 108,9 111,0 1,9% 112,4 1,3%
Фосфорные, P2O5 41,3 42,7 3,4% 43,3 1,4%
Калийные, K2O 32,6 33,1 1,4% 33,9 2,5%
Итого 182,8 186,8 2,2% 189,6 1,5%

По оценкам International Fertilizer Industry Association (IFA), потребление минеральных удобрений в 2016 году в целом выросло на 2,2% — до 186,8 млн т питательных веществ. Потребление фосфорных удобрений показало наибольший рост — на 3,4%. Потребление азотных и калийных удобрений увеличилось на 1,9 и 1,4% соответственно.

Несмотря на рост потребления, объемы мировой торговли оставались на уровне предыдущего года. Импорт минеральных удобрений в страны Латинской Америки вырос благодаря восстановлению спроса после провала в 2015 году. В то же время сократились объемы импорта в Индию и США. Индия сократила импорт азотных и фосфорных удобрений вследствие больших запасов на начало года и увеличения внутреннего производства. Потребности США в импорте азотных удобрений сократились из-за запуска новых мощностей и повышения уровня самообеспеченности.

Для Китая 2016 год стал переломным. Если на протяжении последних нескольких лет Китай увеличивал экспорт азотных и фосфорных удобрений, то в 2016 году эта тенденция поменялась. Снижение конкурентоспособности в результате падения мировых цен и роста издержек производства, а также сокращение потребностей Индии в импорте привели к сокращению экспорта минеральных удобрений из Китая.

Находящиеся на минимумах цены на сельхозпродукцию, растущая конкуренция и снижение издержек производства способствовали снижению цен на минеральные удобрения в течение 2016 года до минимальных значений за многолетнюю историю.

Потребление минеральных удобрений в мире в 2016 году*
186,8 млн т всего
  • Азот
  • Калий
  • Фосфор

* В пересчете на питательное вещество. Источник: оценки IFA, декабрь 2016 года.

Индикативные цены

долл. США/т
FOB Балтика / Черное море Средние цены Цены на конец года
2016 2015 Изм., (%) 2016 2015 Изм., (%)
Карбамид 194 267 –27,5 215 229 –6,1
DAP 338 474 –28,5 313 408 –23,3
Хлористый калий 227 287 –20,9 217 265 –18,3
Источник: Fertecon, FMB.

В России потребление минеральных удобрений выросло благодаря развитию сельского хозяйства. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, российские фермеры в 2016 году приобрели у отечественных производителей 2 779 тыс. т минеральных удобрений в пересчете на питательное вещество, что на 11% больше, чем годом ранее.

В 2017 году мировое потребление минеральных удобрений, по оценкам IFA, вырастет на 1,5% — до 189,6 млн т питательных веществ. Потребление азотных удобрений увеличится на 1,3%, фосфорных — на 1,4%, а калийных — на 2,5%. В то же время продолжится ввод новых мощностей. По данным IFA, в 2016–2017 годах будет введено в строй около 100 новых проектов по всему миру. При росте потребления в 2017 году на 2% мировое предложение вырастет на 3–4%.

Приобретение минеральных удобрений российскими сельхоз-производителями

тыс. т питат. вещ-в