Стратегический отчет

Химическое производство

Упрощенная схема производства

Приведены суммарные производственные мощности предприятий Группы

Выпуск товарной продукции*

тыс. т
2014 2015 2016
Аммиак 97 10 305
Азотные удобрения 2 481 2 518 3 045
Сложные удобрения 1 779 1 881 1 931
Продукция органического синтеза 194 215 187
Продукция неорганической химии 672 733 682
Апатитовый концентрат 173 360 339
Итого 5 397 5 717 6 489

Продажи основной продукции**

тыс. т
2014 2015 2016
Аммиак 94 18 269
Азотные
удобрения
2 512 2 547 2 811
Cложные
удобрения
1 805 1 781 2 060
Продукция органического синтеза 195 214 187
Продукция
неорганической химии
650 716 686
Апатитовый концентрат 180 356 339
Итого 5 435 5 632 6 352

* За вычетом оборота внутри Группы и выбывшего в августе 2016 года завода «Хунжи-Акрон».
** Без учета продаж выбывшего в августе 2016 года завода «Хунжи-Акрон».

Структура выручки по видам продукции в 2016 году

%

Структура выручки по регионам в 2016 году

%

Азотные удобрения

Операционные результаты

  • Объем выпуска аммиака — 2 201 тыс. т (+29% к уровню 2015 года). Основная причина роста объема — запуск нового агрегата аммиака «Аммиак-4» на площадке ПАО «Акрон» в Великом Новгороде, на котором в 2016 году произведено 371 тыс. т аммиака.
  • Объем выпуска товарной продукции азотных удобрений — 3 045 тыс. т (+21% к уровню 2015 года). Объем выпуска вырос благодаря появлению свободного объема аммиака, что позволило максимально загрузить производственные линии. В результате производство аммиачной селитры, карбамида и КАС на площадке ПАО «Акрон» достигло рекордного уровня за всю историю.

Планы развития

  • Увеличение производственной мощности карбамида до 1,0 млн т в год и КАС до 1,3 млн т в год на производственной площадке в Великом Новгороде.
  • Дальнейшая модернизация оборудования по производству аммиака и аммиачной селитры на площадках ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж».

Основные тенденции на рынке азотных удобрений в 2016 году

  • В 2016 году мировое потребление азотных удобрений выросло на 1,9%. Импорт вырос в страны Латинской Америки. Индия и США сократили импорт.
  • Для китайских производителей наступил переломный момент: рост себестоимости производства привел к сокращению объемов выпуска и снижению экспорта.
  • В течение года цены опускались до минимальных значений за многолетнюю историю. Однако к концу года последовало их восстановление благодаря снижению экспорта из Китая.

Подробнее см. раздел «Обзор рынка минеральных удобрений»

ПАО «Акрон» (В. Новгород)

Аммиак. 2016 год стал знаковым для ПАО «Акрон» — запущен новый агрегат аммиака «Аммиак-4». В результате объем производства аммиака в отчетном периоде достиг 1 614 тыс. т, что больше аналогичного показателя 2015 года на 49%. На новом агрегате «Аммиак-4» производство аммиака составило 371 тыс. т. Отсутствие длительного капитального ремонта агрегатов аммиака на площадке ПАО «Акрон» также сказалось на росте производства в отчетном году. Средний расход природного газа на агрегатах аммиака в 2016 году незначительно вырос по сравнению с прошлым годом и составил 1 061 м3/т. Расход природного газа на агрегате аммиака третьей очереди составил 1 050 м3/т (на 2 м3/т меньше, чем в прошлом году). По этому показателю агрегат является вторым самым экономичным на территории России (по данным ОАО «ГИАП»).

Операционные показатели за 2016 год*

тыс. т
Аммиак Азотные удобрения
Аммиачная селитра Карбамид КАС Итого по группе
Выпуск
ПАО «Акрон» 1 614 688 823 1 125 2 636
ПАО «Дорогобуж» 587 1 060 1 060
Итого выпуск 2 201 1 748 823 1 125 3 696
В том числе ­внутреннее потребление 1 895 169 482 651
Итого производство товарной продукции 305 1 579 341 1 125 3 045
Соотношение к 2015 году Рост
в 30 раз
+10% +49% +31% +21%
Объем конечных продаж** 269 1 527 350 935 2 811

Доля отдельных компаний в производстве аммиака в России в 2016 году

%

Доля отдельных компаний в производстве азотных удобрений в России в 2016 году***

%
Источник: Азотэкон-Плюс.

* Показатели не включают объемы производства «Хунжи-Акрон» (в связи с продажей завода в 2016 году).
** Продажи собственной продукции, не включают перепродажу продукции третьих лиц.
*** В пересчете на питательное вещество.

География продаж с/х аммиачной селитры в 2016 году

%

География продаж карбамида в 2016 году

%

География продаж КАС в 2016 году

%
Примечание: в объемном выражении; продажи собственной продукции, не включают перепродажу продукции третьих лиц.

Аммиачная селитра. В отчетном году на агрегатах аммиачной селитры произведено 855 тыс. т продукта (в том числе 688 тыс. т для сельского хозяйства и 167 тыс. т для промышленности) — рекорд за всю историю существования предприятия. Это стало возможным благодаря наличию свободного аммиака, который появился после запуска нового агрегата «Аммиак-4». По сравнению с предыдущим годом объем ­производства ­аммиачной селитры вырос на 21%, при этом производство аммиачной селитры для сельского хозяйства выросло на 52% вследствие перераспределения объемов с аммиачной селитры для промышленности (см. раздел «Промышленные продукты»). Внутреннее потребление аммиачной селитры составило 121 тыс. т (главным образом для производства КАС).

Карбамид. Благодаря пуску нового агрегата аммиака все агрегаты карбамида использовались с высокой степенью загрузки мощностей, и в 2016 году производство карбамида составило рекордные 823 тыс. т, увеличившись на 32% по сравнению с 2015 годом. Также увеличение производства обусловлено проведением мероприятий, направленных на увеличение мощности действующих агрегатов:

  • пущен в эксплуатацию первый центробежный компрессор фирмы Atlas Copсo, начаты работы по монтажу второго компрессора;
  • аммиачный насос, эксплуатируемый с 1970 года, заменен на новый центробежный насос фирмы Sundyne. Данный насос обеспечивает аммиаком сразу 2 агрегата карбамида.

На внутреннюю переработку направлено 482 тыс. т карбамида (59% от общего объема). Основные внутренние потребители — производства карбамидо-аммиачной смеси и карбамидоформальдегидных смол.

Объем отгрузки особо чистого карбамида, предназначенного для приготовления раствора AdBlue, необходимого для уменьшения окислов азота в выхлопных газах тяжелых грузовиков, за отчетный период увеличился на 62% и составил 47 тыс. т.

Карбамидо-аммиачная смесь. Основными компонентами для производства КАС являются карбамид и аммиачная селитра. В производственной схеме на ПАО «Акрон» в качестве источника нитратного азота вместо готовой аммиачной селитры частично используется конверсионный раствор с агрегатов азофоски. Такая интеграция производств позволяет достичь более высокой суммарной производительности всех агрегатов. В отчетном году производство КАС увеличилось на 31% и составило 1 125 тыс. т — рекорд с начала выпуска данного продукта. Рост произошел благодаря стабильной работе агрегатов по производству карбамида. В 2016 году была достигнута рекордная месячная выработка КАС — 106,6 тыс. т.

ПАО «Дорогобуж»

Аммиак. Производство аммиака составило 587 тыс. т, что на 41 тыс. т (–7%) ниже уровня 2015 года. Снижение производства связано с проведением длительного планового капитального ремонта агрегата аммиака в отчетном периоде. Благодаря модернизации расходная норма по газу снизилась на 0,7% — до 1 109 м3/т. На дальнейшую переработку направлено 100% аммиака.

Аммиачная селитра. Производство аммиачной селитры составило 1 065 тыс. т (в том числе 5 тыс. т промышленной селитры), что на 9 тыс. т (–1%) ниже уровня 2015 года. Снижение показателей произошло из-за снижения объема производства базового сырья — аммиака. На внутризаводское потребление для производства сухих смешанных удобрений направлено 48 тыс. т — 4% аммиачной селитры.

Сложные удобрения

Операционные результаты

  • Общий объем выпуска сложных удобрений в 2016 году — 1 953 тыс. т (+3% к уровню 2015 года).
  • Объем выпуска азофоски в отчетном периоде составил рекордное значение — 1 878 тыс. т (+2% к уровню 2015 года).

Планы развития

  • Планомерная модернизация всех агрегатов NPK с увеличением мощности производства.
  • Наращивание объемов производств специальных марок NPK, освоение выпуска новых марок, в том числе с добавлением серы, микроэлементов.
  • В перспективе — переход на использование собственного калийного сырья после запуска Талицкого ГОК.

Основные тенденции на рынке сложных удобрений в 2016 году

  • Мировые цены на NPK в 2016 году снижались на фоне падения цен на азотные, фосфорные и калийные удобрения. В начале 2017 года последовало их восстановление.
  • Премиальность NPK к корзине продуктов сохранилась.
  • NPK набирают все большую популярность в мире у потребителей. Производители стремятся расширить линейку производимых марок для удовлетворения различных потребностей рынка.

Подробнее см. раздел «Обзор рынка минеральных удобрений»

Операционные результаты за 2016 год*

тыс. т
NPK Смешанные удобрения Итого по группе «Сложные
удобрения»
Выпуск
ПАО «Акрон» 1 217 4 1 222
ПАО «Дорогобуж» 661 71 732
Итого выпуск 1 878 75 1 953
В том числе внутреннее ­потребление 22 22
Итого производство товарной продукции 1 856 75 1 931
Соотношение к 2015 году 2% 33% 3%
Объем конечных продаж* 1 953 107 2 060

* Продажи собственной продукции, не включают перепродажу продукции третьих лиц.

ПАО «Акрон» (В. Новгород)

В 2016 году на площадке ПАО «Акрон» произведено рекордное количество азофоски (NPK) — 1 217 тыс. т., что на 3% больше аналогичного показателя 2015 года. Высокие показатели производства явились следствием реализации проекта по вводу добавок в 2015 году и проекта по увеличению мощности каждого из двух агрегатов до 2 000 т/сутки, а также проведения капитальных ремонтов в сжатые сроки.

География продаж NPK в 2016 году*

%

Доля отдельных компаний в производстве сложных удобрений в России в 2016 году**

%

* В объемном выражении; продажи собственной продукции, не включают перепродажу продукции третьих лиц.
** В пересчете на питательные вещества. Источник: Азотэкон-Плюс.

Производство азофоски значительно расширило ассортимент выпускаемой продукции за счет выпуска удобрений с разными добавками, соотношением питательных веществ и микроэлементов. На данный момент ПАО «Акрон» способно производить 14 марок азофоски, при этом в 2016 году в Министерстве сельского хозяйства РФ зарегистрировано 7 марок азофоски, включая NPK (MOP) 15:15:15. В соответствии с потребностями рынка в 2016 году помимо азофоски марок 16:16:16 и 15:15:15 были произведены еще 9 марок объемом 224 тыс. т. Помимо азофоски на заводе Акрон в отчетном периоде произведено 4 тыс. т сухих смешанных удобрений, что на 1,3 тыс. т больше, чем в 2015 году.

В отчетном году ПАО «Акрон» успешно прошло проверку на соответствие национальному индонезийскому стандарту SNI (Indonesian National Standart). Аудиторы дали высокую оценку производству и качеству продукции предприятия. Данная оценка позволит и дальше продолжать поставки азофоски в Индонезию.

ПАО «Дорогобуж»

Несмотря на то что в отчетном периоде проводился длительный плановый капитальный ремонт агрегата аммиака, объем производства NPK не изменился по сравнению с 2015 годом и остался на уровне 661 тыс. т. Недостающий аммиак приобретался у ПАО «Акрон». Всего у завода «Акрон» было закуплено 12 тыс. т аммиака. В ПАО «Дорогобуж» азофоска и аммиачная селитра используются для производства сухих смешанных удобрений. В 2016 году на эти цели была направлена 22 тыс. т азофоски (3% от общего объема производства). В связи с изменением конъюнктуры рынка производство смешанных удобрений по сравнению с 2015 годом выросло на 32% и составило 71 тыс. т.

В 2016 году в рамках программы технического перевооружения производства азофоски смонтированы и запущены в работу дополнительный реактор и дополнительный кристаллизатор, что позволило увеличить производительность производства до 2 100 т в сутки. Также произведены замена и монтаж прочего оборудования, что позволило обеспечить соответствие требованиям ТУ по качественным показателям готового продукта в теплый период времени, улучшить гранулометрический состав азофоски, сократить время плановых простоев и снизить себестоимость азофоски.

Потребность ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» в апатитовом концентрате в 2016 году полностью обеспечивалась АО «СЗФК».